资本圈 | 龙光地产折让4-5%配售2.05亿股 惠誉上调碧桂园评级

显示，昨日刚刚宣布拟发行逾8亿美元债券的佳兆业集团，获甘比（刘銮雄太太陈凯韵）牵头华人置业，连同刘氏家族及几名友好认购当中近6亿美元。今日早间开盘后，佳兆业股价现高开高走，盘中一度涨幅超25%，创52周新高。截至发稿时止，涨18.36%，报价6.19港元。

据观点地产新媒体此前报道，9月20日晚间，佳兆业发布公告称，与若干名认购人订立认购协议，计划发行第二批额外票据，合共8.05亿美元，所得款项约为8.21亿美元。

其中，包括共9500万美元7.25%2020年到期优先票据；1亿美元8.50%2022年到期优先票据；及6.10亿美元9.375%2024年到期优先票据。

随后，有消息传出传出甘比、华人置业认购佳兆业债券。对此，华置发言人确认，早在数月前刘氏家族、华人置业及友好已认购6亿美元佳兆业债券，今次再增加6亿美元债券，预计每年收取债息超过8.7亿港元，回报理想。

截至目前，包括甘比在内的刘氏家族、华人置业连同几位友好已合共持有12亿美元佳兆业债券。

传龙光地产折让4-5%配售2.05亿股 集资多19.68亿港元

9月21日，龙光地产拟以先旧后新方式，配售2.05亿股，相当于已发行股本3.7%，每股配售价介乎9.5至9.6港元，集资多19.68亿港元。

报道称，预计配股集资所得款项将用于业务发展及一般营运资金，每股作价也较当日收市价10港元，折让4%至5%。

观点地产新媒体查询，龙光地产的上次配售要追溯到2015年，彼时的11月26日，龙光地产发布公告指，计划按每股2.78港元，配售5.58亿股，认购所得款项总额约为15.5亿港元，用于龙光地产的业务发展及一般营运。

进入2017年，龙光地产在资本市场的动作比较多。5月24日，龙光地产向机构者发行3.5亿美元永续债，配售的所得款项净额约为3.47亿美元；8月25日，龙光地产根据公司股东于2013年11月18日采纳的购股权计划授出1.6亿份可认购本公司普通股的购股权，行使价7.43港元。

现金流转正面 惠誉上调碧桂园长期发行人违约评级至“BBB-”

9月21日，惠誉国际表示，将碧桂园的长期发行人违约评级由“BB+”升至“BBB-”，展望“稳定”，同时亦将高级无抵押评级及未偿还票据评级由“BB+”升至“BBB-”。

观点地产新媒体查询获悉，此次惠誉国际的评级调整，是因为碧桂园评级受到更强业务支持，及财务稳定性状况改善。惠誉国际表示，该公司的财务状况增强符合同样属级别的内房。并称，碧桂园有足够土储多元化，可受惠过去12个月次级城市业务周期上升，同时避开过去两年一线城市出现下滑。

除此之外，惠誉还表示碧桂园经营现金流转趋正面，因集团成功重整土储，以针对各个一二三线城市。而碧桂园增长策略已证明执行良好，资金成本亦下降，财务弹性增大。